文化長城:收購聯(lián)汛教育業(yè)績增厚明顯

發(fā)布時間:2016-03-17 02:56:10

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1、以發(fā)行股份以及支付現(xiàn)金的方式購買聯(lián)汛教育80%的股權(quán)。本次交易價格為57，600.00萬元，其中標(biāo)的資產(chǎn)40%的交易金額23，040.00萬元以現(xiàn)金的方式支付，60%的交易金額34，560.00萬元以發(fā)行股份的方式支付。發(fā)行價格32.23元/股，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的董事會決議可以明確，在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)前，上市公司的股票價格相比最初確定的發(fā)行價格發(fā)生重大變化的，董事會可以按照已經(jīng)設(shè)定的調(diào)整方案對發(fā)行價格進(jìn)行一次調(diào)整。

2、本次發(fā)行需要發(fā)行股份募集配套資金。本次交易中，擬募集配套資金總額不超過49，450.00萬元，不超過本次交易擬購買標(biāo)的資產(chǎn)交易價格的100%。若文化長城未能成功發(fā)行股份募集配套資金，或募集配套資金被取消，或募集的配套資金不足以支付本次交易現(xiàn)金對價的，文化長城將自行籌措資金支付現(xiàn)金對價。

3、具有業(yè)績承諾和業(yè)績獎勵安排。2015年度、2016年度、2017年度和2018年度承諾凈利潤分別為2，500萬元、6，000萬元、7，800萬元和10，000萬元。若聯(lián)汛教育在利潤承諾期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤總額高于原股東承諾的凈利潤總額，則超出部分的30%將作為獎勵由聯(lián)汛教育向截至2018年12月31日仍在聯(lián)汛教育任職的核心管理團(tuán)隊成員一次性支付。

4、聯(lián)汛教育所在教育信息化行業(yè)符合國家戰(zhàn)略發(fā)展方向。聯(lián)汛教育主要將產(chǎn)品及服務(wù)應(yīng)用于教育行業(yè)，屬于教育信息化行業(yè)范疇。2012年3月教育部關(guān)于印發(fā)《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)》。規(guī)劃中提出以教育信息化帶動教育現(xiàn)代化，是我國教育事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。

5、聯(lián)汛教育的盈利主要來自教育信息化相關(guān)服務(wù)。包括教育運(yùn)營服務(wù)(包括相關(guān)軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù))及教育系統(tǒng)集成服務(wù)。教育運(yùn)營服務(wù)方面，聯(lián)汛教育通過與基礎(chǔ)運(yùn)營商(中國電信各省、市分公司)、社會渠道合作(區(qū)域代理商)，以及自身獨(dú)立運(yùn)營的模式拓展業(yè)務(wù)，面向?qū)W校投資校園信息化管理軟硬件系統(tǒng)，并為其提供校園全方位教育管理。教育系統(tǒng)集成服務(wù)方面，聯(lián)汛教育專注于為職業(yè)院校提供實(shí)訓(xùn)室綜合解決方案，包括學(xué)校工程整體方案規(guī)劃、配套軟硬件的集成設(shè)計與銷售等。聯(lián)汛教育應(yīng)用軟件、設(shè)備管理平臺均為自主開發(fā)，硬件產(chǎn)品以第三方代工生產(chǎn)為主。